Mientras los magos intentan conseguir el goteo de luna de las manos de los cazadores, por alguna extraña razón, Erza se ha convertido en una niña, luego de algunos sucesos, la batalla de magos y cazadores se detiene debido a una voz que Natsu logra escuchar y aparentemente conoce, al buscar de quién es la voz se encuentra con Doriate, un miembro del gremio oscuro Succubus Eye, mismo al cual se ha unido Minerva, quién aparece para confrontar a Erza, además de revelar el motivo por el cual se encuentra convertida en una niña.