Las batallas en el Pueblo del Sol dan inicio, Lucy, Flare y Wendy deberán demostrar el poder de los magos frente a los cazadores de Sylph Labyrinth, mientras Natsu continúa buscando la voz que había escuchado, Happy y Charle se encuentran en problemas, pues tienen cerca de ellos a un monstruo del gremio Succubus Eye, Erza enfrenta a Minerva y Gray se encuentra con Doriate, el causante de la apariencia de niños y la falta de poder de los magos de Fairy Tail.