Luego de haber sido convertido en niño, Gray toma la determinación para luchar contra Doriate, Erza aún convertida por la magia de Doriate, se encuentra en problemas frente a Minerva, quien la tiene bajo amenaza de muerte, mientras Gray lucha contra Doriate, el mago de Fairy Tail hace un descubrimiento sobre el hielo que congela al Pueblo del Sol además de conocer la verdadera forma de su oponente.