Les fêtes de Noël approchent à grand pas. Tante Mimi et Davis créent une maison de disques et signent la chanteuse de rap Katey Red. Janette fait des adieux remarqués au restaurant Brulard. A contrecoeur, Antoine accepte un poste d'enseignant. Parallèlement, il monte un groupe spécialisé dans les reprises de soul. Une tournée commence dans les bars. Annie joue désormais avec Shawn Colvin et se demande si cette association va avoir un effet sur sa carrière musicale.