Les Dcepticans partent à la recherche de Vector Sigma dans le but de donner la vie à de nouveaux guerriers, les Cascadicans, ce qui doit leur donner l'avantage au sol sur les Autobots. Ces derniers les poursuivent sur Cybertron, mais les Décepticans se procurent la clé de Vector Sigma et donnent la vie aux Cascadicans. Accidentellement, les Décepticans découvrent que la clé possède le pouvoir de transmuter la matière organique en métal : Mégatron projette alors de faire de la Terre une deuxième Cybertron. Pour les arrêter, les Autobots créent les Aérialbots mais, sans la clé, Alpha Trion doit fusionner avec Vector Sigma pour y parvenir. Lorsque le chef des Aérialbots, Silverbot, parvient à surmonter sa peur de l'altitude héritée de ses origines de cargo, les Aérialbots battent les Cascadicans.