Silver révèle à Grey que, pour éliminer tous les disciples d’Oul, il a appris une magie anti-démons qui le rend résistant à la glace. Pendant ce temps, Natsu et Gajil affrontent avec difficulté Tempester et Torafuzar, sous les yeux d'une Lucy toujours blessée. Jubia, quant à elle, subit les « assauts verbaux » de Keyes, qui la questionne sur l’éventualité de perdre son bien-aimé.