Déterminée à stopper Face depuis la salle de commande du cube, Erza doit y affronter Kyôka. Pendant ce temps, Mirajane raconte à Lily et Happy comment elle a laissé Elfman et Lisana aux prises avec une horde de clones de Lummy. Bientôt, un étrange grondement annonce une arrivée inattendue.