En s’autodétruisant, Tempester répand dans l’atmosphère une nuée de particules qui infectent gravement Luxus et l’unité Raijin. Polyussica, la conseillère médicale de Fairy Tail, accourt à leur chevet. Pour débusquer les démons de Tartaros, Natsu et ses camarades se rendent chez un ancien membre du Conseil, qui est lui aussi sous la menace de la mystérieuse guilde clandestine.