Tout le monde s'adapte à un nouveau président et, avec lui, un changement dans la priorité de la menace. Soufan apprend l'importance du garde du corps d'UBL et se voit refuser l'accès à celui-ci. O'Neill se voit refuser la rentrée au Yémen et est contraint de démissionner. Les terroristes des États-Unis, Hazmi, Mihdhar et Atta sont perdus par leur conducteur américain.