Ham et Kyle sont capturés par les Visiteurs, mais la Résistance capture Lydia. Un échange de prisonniers est conclu. Avant l'échange, Charles , un envoyé spécial des Visiteurs, utilise une technologie de conversion afin de programmer Ham à tuer Donovan. Sur les lieux de l'échange, Elizabeth perçoit quelque chose d'étrange et interrompt la programmation de Ham.