Théo, qui a reçu le Saint Graal de la part de Priscilla, se précipite vers Elam pour participer à la bataille finale. Les seigneurs de l'armée impériale, à la tête de leurs troupes, poursuivent leur mission respective. Cependant, l'Association des Magiciens a libéré le Cyclope à un œil, Kiklopos, qu'ils avaient scellé il y a 150 ans au prix de plus de 200 vies de magiciens. Pour minimiser les pertes parmi ses soldats et pour égaler les exploits de son ami Théo, Lasik mène une attaque contre Kiklopos avec ses troupes d'élite, incluant Moreno.