Dix-huit mois après le début de leur relation amoureuse, Catherine et Potemkine éprouvent des difficultés. Potemkine se rend en Crimée et se met au travail pour construire son rêve et celui de Catherine : un port sur la mer Noire doté d’une flotte capable de vaincre la marine turque. L’Impératrice se rapproche de Paul en apprenant qu’elle est sur le point de devenir grand-mère...