Spider-Man est toujours à la recherche de Morbius, son envie est de le retrouver pour pouvoir le guérir et lui redonner forme humaine. Mais il est freiné dans sa course par un chasseur de vampires du nom de Blade, un être mi-humain, mi-vampire. Les deux hommes vont alors décider de s'associer pour retrouver Morbius. Entre temps, Spider-Man est toujours en proie à de terrible douleurs dû à sa mutation, il va être aidé pour cela par le Dr Connors.