Egy vérfarkas oson be Sookie házába. A lány rálő, ám Eric elállja a golyó útját, hogy élve kapják el, a küzdelem során azonban mégis meghal a vérfarkas. Sookie azt tervezi, hogy Mississippiben kutat Bill után, de Eric szerint ez veszélyes. Russell házában Bill Lorena gyógyulását figyeli a sebekből, melyeket neki köszönhet. Russell elmondja Billnek, hogy Lorena Sookie halálát akarja. Csak akkor mentheti meg, ha egyesítik erőiket. Bill kénytelen elfogadni az ajánlatot. Tara Eggs temetése után egy rejtélyes vámpír karjaiban vigasztalódik. Sam visszatér a szülei házába, ám azt nem említi, hogy az öccse, Tommy megpróbálta megöletni.