All'indomani dell'ennesimo bagno di sangue, Sam, Sookie e Jason si ritrovano portatori di cattive notizie a Bon Temps e oltre. Pam ricorda gli eventi che hanno portato lei ed Eric a Shreveport e Fangtasia. Bill e Jessica ricevono nutrimento da fonti inaspettate. Seguendo una nuova pista, Sookie arruola una banda di vampiri e umani per rintracciare gli H-Vamp.