На вечеринке Хлои, по случаю её дня рождения, таинственная фокусница по имени Затанна исполняет желание Хлои - больше походить на Лоис. На утро Хлоя просыпается в теле Лоис. Затанна ищет книгу колдовства своего отца, таким образом она может вызвать в воображении его дух, но этого не произойдёт, пока не будет исполнено самое сокровенное желание Кларка.