Устроив засаду на Зарубина, Панайотов вынуждает его согласиться убить Шилова, угрожая в противном случае расправой с его семьей. Зарубин же после встречи отправляется… к Шилову, которому чистосердечно рассказывает обо всем. Шилов срочно вызывает Арнаутова и Джексона – друзья обсуждают операцию по «ликвидации Шилова».