Polovičný démon sa chce stať "čistokrvným". Aby sa tak však stalo, musí pozabíjať všetkých svojich ľudských príbuzných. Paige uvaľuje na posledného žijúceho príbuzného kúzlo, ktoré ho má ochrániť. Tak sa aj stane, pretože prežije aj zásah energetickou guľou. Sestry nato navštevuje anjel smrti. Muž ktorého kúzlom zachránili mal zomrieť, no kvôli kúzlu sa tak nestalo, čím porušili celú vesmírnu rovnováhu. Anjel preto premieňa aj Piper na Anjela smrti, aby mu pomohla dať všetko do poriadku. Situácia sa však komplikuje, keď sa na zozname tých, čo majú zomrieť objavuje aj meno Phoebe.