V zúfalej snahe vybudovať armádu k porazeniu Hortencie, Galavant a Richard sa vracajú do jeho bývalého kráľovstva, kde nachádza prekvitajúcich demokratickú dedinu. Richard čelí kríze identity, pretože ho jeho ľudia už nepotrebujú. Galavant zvolá stretnutie na radnici, aby naverboval bojovníkov z dediny, ale dobrovoľníci sú nedostatkovým tovarom. V Hortencií, zlý plánovač svadieb, Wormwood, očaruje Isabellinu myseľ, aby mu pomohla prevziať kráľovstvo. A Madalena hrozí Sidovi smrťou, ak nepomôže Garethovi prekonať jeho previnilé nočné mory zo zrady Richarda.