Alfa si připsala další výhru, podařilo se jí a její skupině porazit a rozdělit přeživší. Beta odvedl Mary z Hilltopu a rozhodne se jí potrestat za její zradu. Neganovi se povedlo zajmout Lydii, kterou chce předat Alfě. Eugene se rozhoduje, jestli půjde za ženou, se kterou mluvil přes rádio.