Obyvatelé Alexandrie mají stále velký strach z napadení Alfiny skupiny. Aby toho nebylo málo, blíží se k Alexandrii skupina mrtvých. Mezitím Negan s Aaronem vyrazili pozabíjet pár zombie, ale Aaronova nenávist k Neganovi vyvrcholí ve rvačku, při které se ukáže skutečná Neganova povaha. Michonne, Daryl a Carol dorazí k severní hranici, kde se setkají s Alfou. Utáboří se v nedaleké škole, ale něco tam není v pořádku, což záhy potvrdí zmizení Carol.