Natsu et le Rogue du futur continuent à s’affronter sur Atlas Flame. Du ciel, celui-ci lâche soudain sur la ville une multitude d’œufs, dont éclosent de petits dragons. Fairy Tail s’adapte à la situation : Luxus et Gajil affronteront chacun l’un des sept grands dragons, et le reste de l’équipe devra détruire ceux sortis des coquilles. De son côté, Zilkonis se demande par quel humain il va commencer son festin.