Toujours prisonniers du Palais des Enfers, Natsu et ses compagnons affrontent séparément les chevaliers de l’Ordre des Loups affamés. Assaillie par les papiers de Kamika, Mirajane décontenance son adversaire par ses réflexions sur le vrai rôle de la magie. Pour tenter de faire plier Uosuke, Lucy a fait appel à Aquarius qui, toutefois, n’est pas d’humeur à se battre.