유성이 기황제를 물리치자, 갑자기 호세는 루치아노, 플라시도와 합체를 하고, 동시에 디휠과도 합체를 해, 아포리아로 그 모습을 바꾼다. 계곡해서, 아포리아는 최강의 기황신 머시니클을 소환한다. 그러자 갑자기 번개가 내리치고 시티는 순식간에 패닉에 빠진다. 유성은 기황신을 막아보려 안간힘을 쓰지만, 결국 슈팅 스타 드래곤까지 아포리아에게 빼앗기고 만다. 절망의 힘으로 다시 태어나, 미래를 바꾸기 위해 현세로 돌아온 아포리아! 그의 막강한 힘에 밀려 유성은 궁지에 몰리는데...