Флинт дает мистеру Дюфрейну ценный совет: не сворачивать на восток и не нападать на торговые корабли, так как это приведет к поражению. Но Дюфрейн сомневается в чистоте намерений бывшего капитана и поступает прямо противоположно. Тем временем Сильвер пытается найти себе место в команде, а в Нассау Микс объединяется с Элеанор, чтобы сместить Лоу.