Millianna hat Erza und Jellal gefunden und konfrontiert den einst auf der dunklen Seite kämpfenden Magier mit seiner Vergangenheit. Da schreitet Ultear dazwischen und erklärt, dass sie die Schuldige sei. Unterdessen sucht Lucy in der Stadt, in der die verzweifelten Kämpfe gegen die kleinen Drachenwesen weitergehen, weiterhin nach ihren Kameraden, um ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen ...