Natsu, Lucy und Co irren weiterhin hoffnungslos durch den unterirdischen Höllenpalast, der angeblich zehnmal so groß sein soll wie die Stadt. Auf der Suche nach einem Ausgang stoßen sie auf den schwer verletzten Arcadios. Dieser gibt ihnen noch den Rat, schnell zu verschwinden, doch es ist zu spät. Vor den erschrockenen Magiern erscheint eine fünfköpfige Truppe - die stärksten Henker im ganzen Königreich ...