Natsu hat einen neuen Verbündeten auf seiner Seite: Atlas Flame kämpft mit dem Feuermagier gegen Rogue auf Motherglares Rücken. Unterdessen ist unter ihnen die Hölle ausgebrochen und ein Fairy-Tail-Magier nach dem anderen geht zu Boden. Und irgendwo zwischen den Trümmern der Stadt bereitet sich Ultear darauf vor, eine Magie einzusetzen, die die Magierin nicht unbeschadet überstehen wird ...