Lahar si reca in una città per trovare Doranbolt che dopo l'incidente dell'Isola Tenrou è diventato un alcolizzato perché non è riuscito a salvare i maghi di Fairy Tail, inoltre si fa spacciare ancora per Mest Gryder. Lahar trova Doranbolt e riesce a convincerlo ad aiutarlo. In un luogo sconosciuto, una bambina misteriosa è preoccupata della situazione che sta per accadere. I gruppi scelti da Cana si dividono per cercare gli Oracions Sèis. Natsu, Elfman, Lucy e Michelle s'imbattono in Jackpot iniziando a combattere osservati da Byro; Elsa, Max e Evergreen continuano a cercare i loro nemici; Gray e Fried si spostano in barca; Gajil e Lluvia s'imbattono in una chiesa in fiamme e trovano Mary Hughes ferita perché Gutmann l'ha attaccata poiché quest'ultima si è rifiutata di distruggere la chiesa ordinatogli da Lapointe, Gutman inizia a combattere contro Gajil e Lluvia; Wendy e Bixlow s'imbattono in Eligor ed iniziano a combattere con l'ex membro di Eisenwald. Intanto, Gildarts e Laki raggiungono un monastero e trovano dei finti preti e delle finte monache che ostacolano la loro strada. Happy, Charle e Lily vengono trovati da Samuel che decide di aiutarli nella loro missione nel distruggere gli Oracions Sèis. In quel momento, Midnight compare sul tetto della cattedrale Caldia di Magnolia.