Natsu, Elfman e Coco iniziano a combattere contro Imitatia, quest'ultima dice che non può perdere perché non sente dolore e dice anche che Lucy è solo sua. Intanto alla gilda Fairy Tail, Makarov annulla la magia Real Nightmare sulla gilda e alcuni dei membri vanno alla ricerca di Kinana. Elsa continua a combattere contro Cobra. Gray inizia a combattere contro Angel e nello scontro si aggiunge Dan. Angel rivela che il suo unico desiderio è quello di diventare un angelo, inoltre rivela che l'uso della sua Magia Angelica ha un prezzo, deve pagare con una parte della sua vita. Angel sconfigge con facilità Dan ed evoca un angelo utilizzando una grande quantità della sua vita finché l'angelo prende il sopravvento ed è sul punto di inghiottire Angel, Gray e Dan. Gray fa capire ad Angel che lei è un umana e che deve continuare a vivere da umana, in quel momento l'angelo stava per uccidere Angel all'interno del suo corpo ma Dan con la sua lancia colpisce l'angelo all'interno del corpo di Angel facendolo scomparire del tutto e ridandogli tutta la vita che aveva sacrificato. Angel capisce di aver sbagliato e di voler continuare a vivere Gray distrugge completamente l'angelo congelando l'intera stanza. Angel si dichiara sconfitta e a questo punto solo tre sigilli mancano ad essere rimossi.