Ichiya con l'aeronave Cristina conduce Gray, Elsa, Gajil, Elfman, Wendy, Warren, Happy, Charle e Lily alla sede di Zentopia e intanto la magia Real Nightmare comincia a manifestare i suoi effetti trasformando tutti ma Elsa li fa tornare normali grazie all'arma donatagli dalla compagnia archeologica. Mentre si dirigono alla sede, Byro scaglia contro di loro Kanaloa, Ichiya ordina a tutti di lasciare l'aeronave perché si sarebbe occupato lui della piovra gigante. Intanto, Natsu ha liberato Coco e si dirigono dall'arcivescovo ma vengono trovati da Guttman il quale inizia a combattere contro di loro. Natsu e Coco vengono salvati da Mary Hughes che ha deciso di aiutarli. Mirajane continua a combattere contro Racer e alla fine lo sconfigge facendogli capire che non ha più bisogno di scappare dal suo passato. Gildarts insieme a Laki raggiungono l'arcivescovo e lo trovano con il cardinale Lapointe che rivela di aver manipolato la sua mente,in quello stesso istante giunge Natsu con Coco, il dragon slayer annusando l'odore di Lapointe dice che assomiglia a quello del master Zero. La loro conversazione viene ascoltata da Warren che riferisce tutto agli altri e in quel momento viene ascoltata da Byro che capisce chi è il vero nemico e si dirige da Lapointe. Lapointe blocca Laki e ordina a Natsu e Gildarts di combattere uno contro l'altro per salvarla ma la magia viene annullata da Byro e subito dopo Gildarts scaglia verso il soffito Lapointe.